Akkoord, afwijzen of verlopen

Wat je klant ziet als hij op de offerte reageert, en wat Faqturo daarna voor je doet.

Na het versturen#

Een offerte die je hebt verstuurd, heeft de status Wacht op akkoord. Bovenaan zie je hoelang hij nog geldig is.

Een verstuurde offerte. Bij 1 staat de status en bij 2 de datum tot wanneer de offerte geldig is. Met 3 open je de pagina die je klant ziet en met 4 bekijk je de pdf.

Wat je klant ziet#

Je klant opent de offerte met de knop Offerte bekijken in de e-mail. Je hoeft niet in te loggen om te reageren, de link in de mail is genoeg. Op die pagina staat links de naam van je bedrijf, het offertenummer, het bedrag, tot wanneer de offerte geldig is en de regels van de offerte. Via een link kan hij de pdf van de offerte bekijken. Rechts kiest hij wat hij wil doen.

De pagina die je klant te zien krijgt. Links (1) staan het bedrag en de regels van de offerte. Met 2 geeft hij akkoord, met 3 wijst hij de offerte af.

Je klant geeft akkoord#

Klikt je klant op Akkoord, dan gebeurt er het volgende:

De status van de offerte wordt Akkoord. Faqturo bewaart ook wanneer het akkoord is gegeven.
Faqturo maakt automatisch een conceptfactuur met dezelfde klant, regels en bedragen. De referentie op die factuur is "Offerte: " met het offertenummer erachter.

Een geaccepteerde offerte. Bij 1 zie je de status. Bij 2 staat een link naar de conceptfactuur die Faqturo voor je heeft gemaakt.

Klik op de link bij Geaccordeerd of ga naar Facturatie › Facturen om de conceptfactuur te openen. Controleer hem, pas hem zo nodig aan en maak hem definitief. Faqturo verstuurt die factuur niet vanzelf.

Kijk regelmatig in je overzicht

Faqturo stuurt je zelf geen bericht wanneer een klant op een offerte reageert. Kijk daarom af en toe in Facturatie › Offertes: een offerte met de status Akkoord heeft een conceptfactuur die op jou wacht.

Je klant wijst de offerte af#

Klikt je klant op Afwijzen, dan wordt de status Afgewezen. Er wordt dan geen factuur gemaakt. Je klant moet dit eerst bevestigen, zodat een verkeerde klik geen kwaad kan.

De offerte verloopt#

Reageert je klant niet voor de datum Geldig tot, dan toont Faqturo de offerte als Verlopen. Je klant kan dan niet meer akkoord geven. Op de pagina staat de tekst "Deze offerte is verlopen. Neem contact op voor een nieuwe offerte." Maak in dat geval zelf een nieuwe offerte.

Alle statussen op een rij#

Status	Wat het betekent	Wat je kunt doen
Concept	Nog geen nummer.	Aanpassen, verwijderen of definitief maken.
Definitief	De offerte heeft een nummer, maar is nog niet verstuurd.	De pdf bekijken of de offerte versturen.
Wacht op akkoord	Verstuurd naar je klant.	De pdf of de accordeer-link bekijken.
Akkoord	Je klant is akkoord. Er staat een conceptfactuur klaar.	De conceptfactuur afmaken.
Afgewezen	Je klant heeft de offerte afgewezen.	Eventueel een nieuwe offerte maken.
Verlopen	De geldigheid is voorbij zonder antwoord.	Een nieuwe offerte maken.

Akkoord namens je klant#

Op een offerte met de status Wacht op akkoord staat de knop Accordeer-link. Die opent dezelfde pagina als je klant ziet. Geeft je klant bijvoorbeeld telefonisch of per app akkoord, dan kun je de pagina zelf openen en op Akkoord klikken, zodat Faqturo de offerte netjes afhandelt. Doe dit alleen als je klant daar duidelijk toestemming voor heeft gegeven.