Het dashboard
Na het inloggen zie je op het dashboard in één oogopslag wat er speelt.
Het overzicht#
| Nr | Onderdeel | Wat je ermee doet |
|---|---|---|
| 1 | Menu | Hier vind je alle onderdelen van Faqturo. Klik op een groep, zoals Facturatie, om die uit te klappen. |
| 2 | Zoekbalk | Zoek snel een klant, crediteur, factuur of inkoopfactuur op naam, adres, e-mailadres of nummer. |
| 3 | Meldingen | Hier meldt Faqturo bijvoorbeeld dat er een update is, dat facturen automatisch zijn herinnerd of dat je btw-aangifte eraan komt. |
| 4 | Je naam | Opent het menu met je profiel en, als je beheerder bent, de instellingen. |
| 5 | Snelle acties | Knoppen voor de dingen die je vaak doet: een nieuwe factuur, offerte of klant maken, een rit registreren of uren schrijven. |
| 6 | Aandacht nodig | Dingen die jouw aandacht vragen, zoals een factuur die te laat is, een factuur die klaarstaat maar nog niet is verstuurd of een inkoopfactuur die op controle wacht. |
| 7 | Financiën | Wat je nog moet ontvangen, wat te laat is, wat je zelf nog moet betalen en je omzet van deze maand. |
Verder naar beneden zie je je omzet per maand en een overzicht van het kwartaal.
Je naam en je profiel#
Klik rechtsboven op je naam om het menu te openen. Daar vind je je Profiel, de To-Do Lijst en Uitloggen. Ben je beheerder, dan staan er ook Helpdesk en Administrator in het menu. Onder Administrator staan de instellingen van Faqturo. Zie Eerste instellingen voor de eerste dingen die je daar controleert.
Vandaag en Binnenkort#
Het blok Vandaag laat zien wat er vandaag voor jou speelt: je afspraken van vandaag, controles van servicecontracten die aan de beurt zijn en je openstaande taken van de To-Do Lijst. Van je taken zie je er drie, de belangrijkste eerst. Is er niets, dan staat er "Niets gepland voor vandaag."
Onder Binnenkort staan je afspraken van de komende zeven dagen en de controles die binnenkort aan de beurt zijn. Je ziet per regel de datum en waar het om gaat. Klik op een regel om hem te openen.
Overig: je auto en de webshop#
Onder Overig kunnen nog twee blokken staan:
- Mijn auto: een blok met je auto en wat je er deze maand mee hebt gereden, met de kilometers, het verbruik en de kosten. Dit komt uit je ritten.
- Webshop-bestellingen: de openstaande bestellingen uit je webshop, met het totaal dat nog openstaat. Dit blok zie je alleen als je webshop aanstaat.
Het dashboard aanpassen#
Klik rechtsboven op Widgets om te kiezen welke onderdelen je ziet. Je kunt Snelle acties, Vandaag en Aandacht nodig aan- en uitzetten. Daarnaast staan er Mijn auto en, als je webshop aanstaat, Webshop-bestellingen. Klik daarna op Toepassen. Je kiest dit voor jezelf. Andere gebruikers houden hun eigen keuze.
Zie je bij Aandacht nodig een melding? Klik erop. Je komt dan meteen bij de factuur of het onderdeel waar het om gaat.
De handleiding openen#
Deze handleiding staat op de website van Faqturo. Beheerders vinden de link ook op de pagina Support, onder Helpdesk in het menu achter je naam.