Planner en reparatiestatussen

Kies de namen van de soorten afspraken, bepaal hoe ver van tevoren er ingepland moet worden en beheer de statussen van reparaties.

Met de planner plan je afspraken in en met reparaties houd je bij wat er met een apparaat van een klant gebeurt. Hoe je daarmee werkt, staat in de handleiding voor ondernemers. Hier stel je de basis in, bij Modules › Planner en Modules › Reparatiestatussen.

De planner#

Labels#

Een afspraak is altijd van een van twee soorten. Bij Labels (1) bepaal je hoe die soorten heten bij je medewerkers en in het plannerportaal:

• Op eigen locatie: een afspraak op je eigen adres, bijvoorbeeld een klant die zijn apparaat komt brengen. Standaard heet dit Op locatie.
• Bij de klant: een afspraak waarbij je naar de klant toe gaat. Standaard heet dit Bij de klant. Alleen bij dit soort afspraak kan Faqturo een sms sturen als je vertrekt, en toont het klantenpaneel de voorrijkosten.

Past er een andere naam beter bij jouw werk, bijvoorbeeld In de werkplaats en Op locatie? Pas het dan hier aan. De soorten zelf veranderen niet.

Vooraankondiging#

Bij Minimaal aantal uren van tevoren (2) vul je in hoeveel uur voor het begin een nieuwe afspraak uiterlijk ingepland moet zijn. Staat er 24, dan kun je een afspraak voor morgen om 10:00 nog tot vandaag 10:00 inplannen, en daarna niet meer. Met 0 staat dit uit.

De regel geldt voor medewerkers en voor planners. Wie een afspraak te kort van tevoren probeert in te plannen, krijgt een melding. Open tijdsloten die al te dichtbij zijn, laat het plannerportaal niet meer zien.

Klik rechtsonder op Opslaan.

Reparatiestatussen#

Elke reparatie heeft een status, bijvoorbeeld Aangemeld of Klaar voor ophalen. Welke statussen er zijn, bepaal je zelf bij Modules › Reparatiestatussen.

Standaard heeft Faqturo één status: Aangemeld. De rest bouw je zelf op, bijvoorbeeld met Wacht op onderdeel, In behandeling en Klaar voor ophalen. De statussen staan in de volgorde waarin je ze hebt toegevoegd. Een nieuwe reparatie begint bij de eerste status in de lijst.

Een status toevoegen#

1. Typ onder Nieuwe status een naam, bijvoorbeeld Wacht op akkoord klant.

2. Kies een kleur. Met het kleurvlak of door een kleurcode in te typen. De kleur zie je terug bij de reparatie.

3. Klik op Toevoegen. De status komt onderaan de lijst.

Een status verwijderen#

Achter een status staat Verwijderen. Wordt een status nog gebruikt door een of meer reparaties, dan staat er In gebruik met het aantal reparaties, en kun je hem niet verwijderen. Zet die reparaties eerst op een andere status. Er moet altijd minstens één status overblijven.

Een status hernoemen of verplaatsen kan niet. Wil je een andere naam of plek, voeg dan een nieuwe status toe en verwijder de oude zodra die niet meer wordt gebruikt.